Wir bieten Ihnen umfassende Begleitung bei allen Finanzfragen, ein Rundum-Sorglos-Paket. Sie selbst bestimmen den Umfang unseres Service. Wir treffen dazu eine Servicevereinbarung, die Ihnen die vollständige Kostenkontrolle erlaubt.
Testament & Vorsorge Service
Wir moderieren in Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren die Gestaltung Ihres Testaments und ähnlicher Verfügungen. Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam Ihre Anforderungen und achten auf die regelmäßige Anpassung Ihrer Verfügungen.
Wir entwickeln für Sie eine individuelle Strategie für Ihre finanzielle Lebensplanung. Wir berücksichtigen Ihre Lebensziele und Ihre persönlichen Möglichkeiten. Wir überprüfen die gefundene Strategie fortlaufend und passen sie bei Bedarf an.
Sie wollen Eigentum erwerben, wissen aber nicht, was Sie sich leisten können oder suchen eine passende Bank mit einem guten Kreditangebot? Sie wollen einen bestehenden Kredit umschulden oder prolongieren?
Sie senden uns all Ihre Finanz-Post per Email oder per Briefpost. Wir sichten, legen ab und selektieren das, was von Ihnen weitere Bearbeitung verlangt, um Ihnen möglichst viel abzunehmen.